Caterina VALENTE chante "Katy Katia Catherine" (début sur générique).
- Jean Pierre CASSEL chante "En souvenir des souvenirs".
- Caterina VALENTE chante "Soleil lève-toi".
- Caterina VALENTE accompagné de l'orchestre de Pierre PORTE et de son frère Sylvio Francesco à la clarinette interprètent une version swing du "Rondo à la turque" de MOZART.
- Jean Pierre CASSEL, Caterina et Sylvio Fracesco VALENTE effectue plusieurs mimes.
- Michel LEGRAND chante en "La lune". - Chorégraphie des danse des ballets de Victor UPSHAW. - Caterina VALENTE chante en play-back "Pieds nus sur le parquet". - Caterina VALENTE chante en duo avec son frère Sylvio Francesco reprennent une série de berçeuses traditionnelles sur un rythme de bossa-nova ("La Gossa nova") puis ils chantent une de leurs chansons "To be performer". - Devant l'orchestre de l'émission,
Peter YARROW chante en s'accompagnant à la guitare "Weave me the sunshine".
- Caterina VALENTE chante "la Bikina" accompagné par l'orchestre et les guitares de Jean Pierre CASSEL, Michel LEGRAND et Sylvio Fracesco VALENTE .
- Jean Pierre CASSEL chante "Comme les ruisseaux du mois de Mai".
- Caterina VALENTE, Sylvio Francesco VALENTE et Jean Pierre CASSEL interprètent (en play-back) "le Hobby".
- Caterina VALENTE et Michel LEGRAND chantent en duo "Les balladins du siècle que je vis" (titre du refrain) pendant que derrière eux défilent des images du film "L'Amérique insolite" (Achat à La pléiade).
- Caterina VALENTE chante seule "Canto De Ossanha" (sur déroulant générique de fin).
- Devant son piano, Michel LEGRAND clot l'émission en interprétant avec Caterina VALENTE "La valse des lilas".