Numéro un: Joe Dassin
Yves Lecoq
Carlos
Big Bazar
Michel Fugain
Trio Pele
Nana Mouskouri
David Essex
Lee Bynum
Ballet Barry Collins
Joe DASSIN interprète "Si tu t'appelles mélancolie"
- Yves LECOQ imite Joe DASSIN dans "Ça fait rire" sur l'air de "L'Amérique" puis CARLOS
- CARLOS, déguisé en chevalier et femme de chevalier, chante "Les croisades"
- Yves LECOQ imite Michel FUGAIN dans "C'est la tête" sur l'air de "C'est la fête"
Joe DASSIN et Le BIG BAZAR chantent "L'orage" (chanson de Georges BRASSENS)
- Samba par le TRIO PELE (joueurs de percussions brésiliennes)
- Joe DASSIN chante "Annie de l'année dernière" entouré de danseurs et danseuses
- Yves LECOQ imite Nana Mouskouri
Nana MOUSKOURI chante "La vie, l'amour, la mort"
- Sketch Joe DASSIN et CARLOS habillés en Sherlock Holmes
- David ESSEX chante "Good ol' rock and roll"
- Joe DASSIN en duo avec Nana MOUSKOURI: "Six jours à la campagne"
- Joe DASSIN habillé en soldat chante "Le service militaire", accompagné de CARLOS et figurants - Lee BYNUM mime "Le petit chaperon rouge", dans un sketch parodique
- Joe DASSIN interprète "Marie Madeleine"
- CARLOS chante "L'année des nanas", déguisé en homme préhistorique dans un décor à la Douanier Rousseau, accompagné de danseuses en peaux de bête.
- Yves LECOQ imite Jean MARAIS et Andre MALRAUX sur les "nanas"
- Joe DASSIN interprète "L'amour"
- Le BIG BAZAR avec Michel FUGAIN chante et danse "Les Acadiens"
- Yves LECOQ imite Serge LAMA dans "Ah j'ai ri"
- Nana MOUSKOURI chante "Il passait"
- Joe DASSIN chante "Vade retro" et un pot-pourri de chansons américaines avec le Ballet Barry COLLINS