16 mars 1974: Top à Michel Delpech

 accompagné par l'orchestre de l'émission.

- Michel DELPECH chante "Les Divorcés"

 - Françoise HARDY chante en duo avec Michel DELPECH "L'Amitié".
 - Pierre VASSILIU costumé en pingouin chante "Pingouins". (Présence de pingouins de Petersen sur le plateau)
 - Michel DELPECH chante "Rimbaud chanterait"
 - Lisette MALIDOR et son partenaire Jorge LAGO dansent un pas de deux.
 - Numéro de prestidigitation avec VENDRYES qui fait apparaître des oiseaux.
 - COLUCHE (le fleuriste) et
Sylvie JOLY (la cliente) interprètent le sketch "Le Fleuriste".

 - Demis ROUSSOS (trés poilu) chante "Wight is Wight" en duo avec Michel DELPECH.
 - Eliana PITTMAN (Brésil) chante "Carnaval". 

- Mort SHUMAN chante "Sombre la galère".

 - Michel DELPECH debout sur le piano fait une petite séquence rock 'n roll avec Mort SHUMAN et un saxophoniste.

 Ils chantent "The last dance for me"
 - Françoise HARDY chante "L'Attente"
 - Pierre VASSILIU chante les couplets de "Qui c'est celui-là". 

Le refrain est en off sur DELPECH et ses invités jouant aux cartes à une petite t

able. - Demis ROUSSOS chante "Say you love me", entouré de danseuses.
 - Michel DELPECH chante "62 nos quinze ans", "Que Marianne était jolie", "Laurette".