Gilbert Legrant, chanteur-compositeur et propriétaire du cabaret La cage à musique, est sur le point d’épouser Lilette. Cette jeune femme snob et futile a sauvé son cabaret des huissiers, avec l'argent d’un de ses soupirants, Julien Blanchet. En fouillant dans le bureau de Gilbert, Lilette découvre des lettres d'amour écrites à une certaine Frédérica. Elle ignore qu'il ne s'agit que d'une femme idéale qu’il s'est inventée. Son ami Théodule va essayer d’arranger la chose en produisant une fausse Frédérica, qui n‘est autre que Claudine, sa petite amie. Hélas, celle-ci, amoureuse de Gilbert, surjoue son rôle et se querelle avec Lilette.
Mais l’affaire se complique encore lorsqu'une vraie Frédérica, qui se figure être la vraie destinataire des lettres de Gilbert, débarque de Davos.
- Charles Trenet : Gilbert Legrant, un chanteur-compositeur qui écrit des lettres à Frédérica, une femme idéale mais fictive qu'il s'est inventée
- Elvire Popesco : Frédérica, une femme séduisante qui se figure qu'elle est la Frédérica des lettres de Gilbert
- Rellys : Théodule, un ami de Gilbert
- Suzet Maïs : Lilette, la fiancée de Gilbert
- Jacqueline Gauthier : Claudine, la petite amie de Théodule
- Jacques Louvigny : le baron Auguste Chatelard de Gontrais, le prétendant de Frédérica
- Hélène Dartigue : Anaïs
- Jean-Louis Allibert : le tailleur
- Hélène Tossy : La vendeuse
- Robert Arnoux : Julien Blanchet, le prétendant de Lilette
- Maurice Baquet : un ami de Gilbert
- Francis Blanche : un ami de Gilbert
- Christian-Gérard : un ami de Gilbert
- Georges Simmer : un ami de Gilbert
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Charles Trénet et Elvire Popesco
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Charles Trénet et Jacqueline Gauthier
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Charles Trénet
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Elvire Popesco et Louvigny
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Elvire Popesco et Suzet Mais
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Elvire Popesco
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Francis Blanche dans son premier film
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Francis Blanche et Charles Trénet
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Hélène Dartigue et Suzet Mais
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Hélène Tossy et Suzet Mais
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Jacqueline Gauthier et Rellys
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Jacqueline Gauthier
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Jacques Louvigny
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le duel
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Maurice Baquet
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Rellys et Jacqueline Gauthier
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Robert Arnoux face a Suzet Mais
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Robert Arnoux
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Suzet Mais et Elvire Popesco
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Suzet Mais et Robert Arnoux
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Suzet Mais
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Trénet au piano
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Charles Trénet et Hélène Dartigue
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Charles Trénet et Jacqueline Gauthier
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Charles Trénet et Rellys
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Charles Trénet et Robert Arnoux